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【08:32 (300443)︰橫縱拓展精益求精 打造風電軸系核心競爭力】 7月6日給予(300443)買入評級。 投資建議︰公司作為全球風電主軸全球龍頭，風機齒輪箱路線受益者，鋼錠自產完成產業鏈布局降本，鑄造主軸客戶開拓順利，東營大兆瓦鑄件產能釋放有望打開成長空間。預計23、24、25年淨利潤分別為6.03、8.78、10.84億，EPS分別為1.85、2.70、3.33，P/E分別為20.3、13.9、11.3，維持“買入”評級。 風險提示︰宏觀經濟波動風險，風電行業波動風險，原材料價格波動風險，其他不可抗力風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。 【08:32 (600686)︰6月產銷同環比高增 大中客佔比同比提升】 7月6日給予(600686)買入評級。 盈利預測與投資評級︰該機構維持公司2023~2025 年營業收入205/233/266億元，同比+12%/+14%/+14%，維持歸母淨利潤為0.72/2.41/5.28 億元，2024~2025 年同比+233%/+119% ， 2023~2025 年對應EPS 為0.10/0.34/0.74 元，PE 為85/25/12 倍。維持公司“買入”評級。 風險提示︰全球經濟復甦不及預期，國內外客車需求低于預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【08:27 (300130)︰支付牌照如期順利續展 正式確立長期景氣拐點】 7月6日給予(300130)買入評級。 盈利預測、估值與評級︰維持公司23-25 年營收預測分別為56.0/69.5/84.6 億元，維持23-25 年歸母淨利潤預測分別為6.5/8.7/10.8 億元，當前股價對應PE分別為23x/17x/14x。看好線下收單費率提升以及公司海外支付硬件業務的持續高增，維持“買入”評級。 風險提示︰費率提升不及預期、行業監管政策風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【08:22 (601689)︰定增獲批從車到】 7月6日給予(601689)買入評級。 投資建議︰ 公司是特斯拉產業鏈高業績彈性標的，憑借行業領先的客戶拓展和產品拓展能力，有望在電動智能化變革下崛起成為自主零部件龍頭。鑒于主要客戶需求變化和輕量化、智能駕駛系統及熱管理系統具備成長性，規模效應驅動利潤率提升，考慮到車企競爭加劇和墨西哥工廠爬坡，維持盈利預測︰預計2023-2025 年營收為235.9/312.3/438.9 億元，歸母淨利為23.3/33.7/48.9 億元，EPS 為2.11/3.06/4.44 元，對應2023 年7 月15 日收盤價78.40 元的PE 37/26/18 倍，維持“買入”評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 中財網
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