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7月3日給予(300782)增持評級。 風險提示︰市場風險；毛利率下降風險；PA 代工風險；存貨減值風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級。 【18:22 (000951)︰海外需求向好 產品結構優化】 7月3日給予(000951)增持評級。 投資建議︰預計公司2023-2025 年實現歸母淨利潤9.03/15.01/20.48 億元。對應PE 分別為21.91/13.19/9.67 倍，維持“增持”評級。 風險提示︰原材料價格波動風險；行業競爭加劇風險；宏觀經濟下行風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級。 【16:57 (000338)︰出口市場需求旺盛 上半年業績預計同比高增長】 7月3日給予(000338)增持評級。 投資建議︰預計公司2023-2025 年實現歸母淨利潤70.41/90.84/119.20 億元。 風險提示︰原材料價格波動風險；行業競爭加劇風險；宏觀經濟下行風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。 【16:07 (603056)︰導流正式開啟、協同值得期待】 7月3日給予(603056)增持評級。 風險提示︰行業增速放緩，行業價格競爭加劇，資產整合過程存在摩擦等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級、2次中性評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:57 (600258)首次覆蓋報告︰上行周期 估值差異有望收窄】 7月3日給予(600258)增持評級。 首次覆蓋，給予“增持”評級。該機構預計2023-2025 年，公司營業收入分別為82.4、91.0、95.7 億，增速分別為62.0%、10.4%、5.1%；歸母淨利潤7.4、11.4、13.6 億，增速分別為226.8%、54.4%、19.1%。隨著行業周期的上行，一方面其業績有可能在當前盈利預測基礎上超預期；另一方面隨著開店數量的提升，可能迎來估值差異的修復。考慮這兩方面的因素，該機構認為首旅在當前酒店行業中的配置性價比較高，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示。（1）需求恢復節奏是當前盈利恢復的最重要風險；（2）公司標準店擴張速度不及預期風險；（3）供給過快復甦風險；（4）服務質量與品牌風險；（5）酒店集團競爭加劇風險；（6）研報使用信息更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、13次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級。 【14:42 (301376)︰產品、供應鏈、渠道多維深化 家居跨境電商龍頭揚帆起航】 7月3日給予(301376)增持評級。 盈利預測與投資建議︰預計2023-2025 年公司歸母淨利潤為3.93 億元、4.95億元、5.97 億元，同比+56.9%、+26.1%、+20.6%，對應2023 年6 月29 日收盤價的PE 分別為22.1、17.5、14.5 倍，考慮到海外電商滲透率提升的行業紅利以及公司上市後在產品、供應鏈以及渠道端的積極開拓，公司未來發展前景可期，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示︰海外需求下滑風險，匯率升值風險，關稅政策風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次買入評級。 【14:27 (301153)︰業績預告超預期 增長動力不斷】 7月3日給予(301153)增持評級。 投資建議︰公司所處財政數字化行業受益數字政府建設東風，帶來近百億市場空間，公司精準卡位，高競爭壁壘加持，一體化加速、行業擴維、數幣賦能輪番驅動增長。該機構預計公司2023-2025 年收入為12.2/15.5/18.8 億元，歸母淨利潤為3.6/4.6/5.7 億元，PE 為41/32/26 倍，維持“增持”評級。 風險提示︰技術研發不及預期，信創推進延緩，疫情以及宏觀經濟承壓風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、1次“推薦“評級、1次強烈推薦投資評級、1次推薦評級。 【14:17 (600576)︰文旅融合打造新業態 轉型升級開啟新篇章】 7月3日給予(600576)增持評級。 盈利預測及投資建議︰2022 年公司完成重大資產重組工作，實現了戰略轉型，湖南大湘西、安徽齊雲山等地的多項優質旅游資產注入公司，為公司實現文旅融合高質量發展奠定了堅實的基礎，預計公司2023-2025 年歸母淨利潤分別為1.53/2.02/2.54 億元，對應當前股價（2023 年06 月30 日）的PE 分別為55.8/42.0/33.4 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示︰宏觀及行業政策風險、經營及業務拓展風險、人才及管理投資風險等。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【08:57 (003006)點評︰618圓滿收官 產品升級+擴張 看好公司成長性！】 7月3日給予(003006)增持評級。 風險提示︰電商渠道競爭加劇影響盈利、全國渠道擴張進程低于預期。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次？買入？評級。 中財網
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