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7月5日給予(603486)買入評級。 投資建議︰預計23-25 年收入分別為181、215、254 億元，增速分別為18%、19%、18%，歸母淨利潤為19.6、23.6、27.9 億元，增速為15.5%、20.3%、18.4%，對應PE 分別為20X、17X、14X，維持“買入”評級。 風險提示︰︰ 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次“買入”的投評級、1次推薦評級、1次增持-A的投評級。 【21:22 (688535)︰環氧塑封料領先企業 先進封裝材料有望突破】 7月5日給予(688535)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示︰宏觀經濟波動、先進封裝材料驗證不及預期、環氧塑封料行業競爭加劇、客戶技術路線變更等風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次中性評級。 【20:27 (600332)︰堅持深耕細作 夯實大南藥發展根基】 7月5日給予(600332)買入評級。 盈利預測︰ 風險提示︰行業政策變動風險、中成藥集采格局變動風險，產品銷售不及預期的風險、成本風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次跑贏行業評級。 【20:22 (688677)︰硬鏡ODM+整機+光學產品三輪驅動 國產替代前景可期】 7月5日給予(688677)買入評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。 【20:22 (002568)︰利潤超預期 全年展望積極】 7月5日給予(002568)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【20:22 (600699)︰自主汽車安全龍頭 順應電動智能化趨勢！】 7月5日給予(600699)買入評級。 盈利預測與投資評級︰考慮公司汽車安全業務整合修復後業績彈性較大、汽車電子業務在手訂單充足，受益于汽車電動化+智能化滲透率的提升，公司業績有望穩步增長。該機構預測公司2023-2025 年營收為540.13/604.16/676.92 億元，同比分別為+8.5%/+11.9%/+12.0%，歸母淨利潤為9.80/15.13/20.78 億元，同比分別為+148.7%/+54.4%/+37.3%，對應EPS 分別為0.72/1.11/1.52 元，對應PE 分別為25/16/12 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示︰下游乘用車需求復甦不及預期，汽車安全業務修復不及預期，乘用車價格戰超出預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級。 【19:42 (002541)︰Q2產量維持高增長 智能化轉型支撐中長期成長】 7月5日給予(002541)買入評級。 該機構判斷在行業需求復甦帶動下，公司經營情況有望逐季好轉，而智能化改造有望持續降本增效。此前公司公告產能擴張計劃，進一步打開成長天花板，考慮到原材料價格波動對毛利率的影響，該機構維持此前盈利預測，即23-25 年歸母淨利潤為15.0/19.3/24.3 億元，參考可比公司23 年14.7倍平均PE，考慮到公司智能化轉型和高端化龍頭成長可期，認可給予公司23 年20 倍PE，目標價43.4 元，維持“買入”評級。 風險提示︰鋼價持續上行對利潤影響超預期；公司產能利用率提升速度不及預期；行業新增供給量超預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、15次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【19:37 (688293)深度報告︰國產培養基領軍企業 CDMO業務協同發展、雙輪驅動】 7月5日給予(688293)買入評級。 盈利預測︰︰ 風險提示︰︰ 該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、1次強烈推薦評級。 【19:37 (601827)︰牢抓固廢產業基石 行業龍頭行穩致遠】 7月5日給予(601827)買入評級。 投資建議︰公司深耕垃圾發電行業，為固廢領域翹楚，該機構預計2023-2025 年公司營業收入分別為63.91/66.96/69.61 億元，歸母淨利潤分別為13.16/14.47/15.22 億元，對應P/E 分別為9.46x/8.53x/8.07x，給予“買入”評級。 風險提示︰市場競爭惡化；產業政策不及預期；因成本上升所致的運營風險；盈利預測與估值模型不及預期 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【19:32 (002322)︰能源+環保雙領域布局 持續拓寬智慧業務邊界】 7月5日給予(002322)買入評級。 盈利預測︰該機構預計2023-2025 年公司營業收入分別為10.34/10.70/11.08 億元，歸母淨利潤分別為2.63/2.90/3.01 億元，對應P/E 為15.14x/13.74x/13.20x，給予“買入”評級。 風險提示︰政策變更造成不利影響，市場競爭加劇，商譽持續減值，盈利預測和估值模型不符預期 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【19:27 (002594)︰6月銷量環比繼續提升 騰勢N7上市助力高端化】 7月5日給予(002594)買入評級。 投資建議︰︰ 風險提示︰︰ 該股最近6個月獲得機構92次買入評級、21次增持評級、8次買入-A評級、5次強推評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【19:22 (600761)︰23H1業績高增 需求復甦、電動化、全球化、智能化為叉車龍頭加注成長動力】 7月5日給予(600761)買入評級。 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【17:17 (300724)︰擬發加碼鈣鈦礦設備 平台化布局進入收獲期】 7月5日給予(300724)買入評級。 盈利預測︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次推薦的投資評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【17:17 (300617)︰GIL布局領先 變電站業務蓄勢待發】 7月5日給予(300617)買入評級。 投資建議︰預計公司2023-2025 年實現歸母淨利潤2.82/3.87/5.02 億元，以6月30 日收盤價計算對應PE 為23/17/13 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示︰電網投資不及預期；宏觀經濟增長不及預期 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【16:32 (603129)︰兩輪+四輪齊驅 把握海內外消費新趨勢】 7月5日給予(603129)買入評級。 盈利預測與投資評級︰摩托車業務依托出色的產品力+品牌力成功把握國內消費升級新趨勢，借全地形車經驗及渠道，出海重啟；研發+產品+渠道三輪驅動全地形車全球市佔率逐年攀升。該機構預計公司2023-2025年營業總收入135/170/213 億元，歸屬母公司淨利潤10/13/20 億元，同比+41%/+36%/+52%，對應PE 為24/18/12 倍，可比公司估值均值為19/14/10 倍。鑒于公司摩托車業務布局完善+品牌力強勁，全地形車業務研發+渠道優勢賦能產品，該機構認為應該享受更高估值，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示︰全球貿易環境不穩定風險；新車型上量不及預期風險；運價/匯率等波動風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【16:27 (002555)︰上調回購方案價格上限至47 元 彰顯公司發展信心】 7月5日給予(002555)買入評級。 投資建議︰︰ 風險提示︰產品流水不達預期；行業監管趨嚴；版號發放不及預期；新品上線時間變化風險等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【16:27 (002389)︰無人機和機載武器齊發力 軍民用市場兩翼齊飛】 7月5日給予(002389)買入評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次"增持"評級。 【16:27 (000800)︰國內復甦/出口加速/電動加碼 看好龍頭向上】 7月5日給予(000800)買入評級。 盈利預測與投資評級︰該機構預計公司2023~2025 年營業總收入為517.77/755.77/946.89 億元，歸屬母公司淨利潤為16.54/35.37/46.67 億元，分別同比+350%/+114%/+32%，對應EPS 為0.36/0.76/1.01 元，對應PE為24/11/9 倍。考慮公司主營產品為重卡，因此選取A/H 股三家重卡頭部公司作為可比公司，2023~2025 年平均估值分別為18/12/9 倍。鑒于公司商用車全產業鏈覆蓋，持續發力，業績有望高增，該機構認為公司應該享受更高估值溢價，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示︰重卡行業復甦不及預期；海外出口波動超預期；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次跑贏行業評級、1次增持評級。 【16:22 (688678)︰金剛石線母線產能釋放 積極研發光伏絲網產品 精密零部件業務持續發力】 7月5日給予(688678)買入評級。 投資建議與盈利預測︰公司消費電子行業產品品類持續增加，客戶渠道良好，金剛線母線產能快速增長，積極研發聲學絲網及光伏絲網，並拓展車賽道業務，開發頭部客戶；預計公司20232025年歸母淨利潤1.65/2.74/3.52億元，對應20232025年PE24/15/11倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示︰全球經濟不景氣，消費電子產品需求下行；產業內競爭格局惡化；原材料價格大幅度波動；公司產能投放不及預期；歐美貿易壁壘致行業發展受阻。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【16:22 (300688)︰科創大模型+平台 爭做AI浪潮先行者】 7月5日給予(300688)買入評級。 投資建議︰作為業內領先的中小創企業服務與孵化機構，公司積極布局AI，天啟大模型和存證平台的落地驗證公司超強技術執行能力，有望提升公司行業地位和核心競爭力，加速賦能產業鏈，看好公司未來業績成長空間。預計公司 2023-2025 年歸母淨利潤分別為 0.08/0.14/0.20 億元，EPS 分別為 0.05/0.08/0.12 元，對應PE分別為725/420/292倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示︰政策變動風險、技術發展轉化不及預期、行業競爭加劇、國內宏觀環境變化風險、大模型推廣不及預期、企服平台SaaS化建設研發風險、人才流失風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級。 中財網
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