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7月5日給予(002746)增持評級。 投資建議︰隨白羽雞行業景氣度回升，疊加公司產能不斷釋放，公司主要業務板塊有望實現量價齊升。綜合考慮，該機構預計公司2023-2025 年實現營收57.50/64.30/68.42 億元， 歸母淨利潤3.55/4.14/4.45 億元，EPS 分別為0.41/0.48/0.52 元，對應PE 分別為19.34x/16.59x/15.44x，給予“增持”評級。 風險提示︰疫病風險、原材料價格風險、產品銷量不及預期等 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。 【20:22 (300510)深度報告︰電網核心供應商 儲能業務落地在即】 7月5日給予(300510)增持評級。 投資建議︰公司是我國智能電網設備老牌企業，儲能業務拓展落地在即，隨著新型儲能的快速發展，業績有望直接受益。預計公司2023-2025年歸母淨利潤分別為1.91/2.76/4.5億元，同比增速296%/44%/63%，PE為30/21/13倍。公司電網設備業務穩健增長，儲能業務有望兌現，維持“增持”評級。 風險提示︰宏觀經濟下滑；政策不及預期；充電樁產品銷量不及預期；歐標認證進程的不確定性；充電樁出海進程不及預期；電網投資不及預期；項目建設進度不及預期；原材料價格上漲風險；測算存在主觀性，僅供參考；小市值公司二級市場流動性風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【20:22 (000596)︰堅定發展戰略 沖刺雙百目標】 7月5日給予(000596)增持評級。 投資建議︰該機構預計，隨著2023 年下半年中秋、國慶旺季來臨，憑借古 20+引領下公司產品結構提升及費用投放效用的持續提升，公司有望順利實現“兩百億”營收目標。展望未來，隨著公司新建產能逐步釋放，公司有望憑借“全國化、次高端、古20+”戰略打開營收後雙百億時代增長空間。預計公司2023-2025 年實現營業收入201.2/239.6/288.4 億元，歸母淨利潤41.5/51.8/66.6 億元，對應PE 為34.9/28.0/21.7 倍，維持“增持”評級。 風險提示︰宏觀經濟修復不及預期風險；新品推廣不及預期風險；食品安全風險；消費場景修復不及預期風險；省內競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持”評級、1次“買入”投資評級。 【19:37 (300480)︰國產空氣主軸需求迫切 減薄機布局值得期待】 7月5日給予(300480)增持評級。 風險提示︰減薄機推廣不及預期；國產主軸推廣不及預期；盈利預測與估值模型失效風險 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【19:27 深度*公司*(002541)︰量、利雙驅 年內業績增長確定性強】 7月5日給予(002541)增持評級。 公司產能持續釋放，考慮量利雙驅帶來的業績確定性，上調盈利預測，預計公司2023-2025 年收入分別為255.1、302.1、355.6 億元，歸母淨利分別為15.2、18.3、22.4 億元；EPS 分別為2.21、2.65、3.24 元。維持公司增持評級。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【17:17 智翔金泰(688443)︰技術平台驅動高效創新 自免新星冉冉升起】 7月5日給予(688443)增持評級。 盈利預測及投資建議︰預計公司2023-2025 年風險調整後營業收入分別0 億、0.9 億、3.7 億元，對應歸母淨利潤-3.7 億、-4.2 億、-5.2 億元。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示︰新藥研發失敗、臨床進展不及預期、價格降幅超預期 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【16:27 (301325)︰鋰電涂布模頭的國產化引領者 受益新增和替換需求共振】 7月5日給予(301325)增持評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰國產化進程推進不及預期，客戶集中度較高風險，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【15:17 (688393)科創板公司事件點評︰病理業務有望恢復穩健增長 前瞻布局病理科“四化”建設】 7月5日給予(688393)增持評級。 盈利預測和投資評級 該機構預計， 2023/2024/2025 年公司收入為 6.11 億元/7.37 億元/8.89 億元，歸母淨利潤0.75 億元/0.88 億元/1.14 億元，對應PE 為38.37X/32.68X/25.32X。該機構認為，公司病理產品隨診療恢復有望重拾穩健增長，智能化產品有望取得證書帶來新的業績增長點。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示 核心產品銷售推廣不及預期，產品價格受政策影響下行超預期，產品研發進展不及預期，新產品注冊進度不及預期，宏觀環境變化的風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【14:17 (600572)︰內生驅動 增長穩健】 7月5日給予(600572)增持評級。 盈利預測與估值︰ 風險提示︰ 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【12:17 (300258)公司首次覆蓋報告︰國內精鍛齒輪龍頭 戰略轉型賦能長期發展】 7月5日給予(300258)增持評級。 風險提示︰汽車行業終端景氣度下降、產能建設不及預期、客戶開拓不及預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次跑贏行業評級。 【10:22 (601601)︰長航二期啟動 NBV可持續增長可期】 7月5日給予(601601)增持評級。 投資建議︰堅定推進長航轉型，在第一階段外勤改革取得初步成效的基礎上，23 年升級內部管理體系預計進一步主推核心人力的產能提升和規模增長，預計NBV 增長的持續性超預期，維持2023-2025 年EPS為3.75/4.45/5.14 元，維持“增持”評級，維持目標價41.86 元/股。 風險提示︰增員低于預期；產服難以滿足客戶需求；利率超預期下行。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級。 【08:32 (300901)︰鞋履設計能力突出 供應鏈整合賦能】 7月5日給予(300901)增持評級。 風險提示︰未能準確把握流行趨勢變化；客戶集中度較高；匯率波動；測算具有主觀性；股價異動等風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 中財網
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