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時間︰2024年06月04日 14:59:52 中財網
  戴爾副董事長兼首席運營官Jeff Clarke日前表示,預計第二季度的成本將上升,包括所有形式的成本、運費和零部件成本。其預計,DRAM和固態硬盤價格將在2024年下半年上漲15%至20%,“我們將研究整個產品組合中SSD和DRAM的成本結構,並做出相應調整。”

  隨著全球存儲芯片持續復甦,主流存儲芯片廠商已經率先開啟了漲價模式。有業內人士表示,從2023年年底開始,全球半導體存儲產業逐步進入上行周期,今年已多次收到上游存儲芯片廠提高合約價的通知。

  據TrendForce集邦咨詢最新預估,第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%—18%;NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%—20%。

  表示,價格上漲趨勢明確,存儲進入新一輪上行周期,把握行業周期反轉機會。未來隨著存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善,存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊,行業存在較大的反彈空間。

  芯片板塊相關企業︰
  上海復旦(01385)︰作為國內芯片設計企業中產品線較廣的企業,公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電表芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。公司通過控股子公司為客戶提供芯片測試服務。公司擁有千萬門級FPGA、億門級FPGA、十億門級及PSoC共四大系列數十款產品,具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM,是國內領先的可編程器件芯片供應商。

  (00981)︰2月份在業績說明會上表示,在外部環境無重大變化的前提下,公司給出的2024年指引是︰銷售收入增幅不低于可比同業的平均值,同比中個位數增長。公司計劃在2024年繼續推進近幾年來已宣布的12英寸工廠和產能建設計劃,預計資本開支與上一年相比大致持平。24Q2 公司展望樂觀,預期國際消費市場有所恢復,低功耗 BlueTooth、 MCU 開始加單; 奧運會相關機頂盒電視銷售起量; 智能手機的廠家今年都有比較大的進取心,尤其是國內手機廠商為了市場份額正在積極備貨,供不應求。

  華虹半導體(01347)︰在接受調研時,認為,2023年Q4基本已觸及最低代工價格,目前代工價格已企穩;展望全年,2024年Q1是業績低點,Q2將持續改善,下半年有望全面恢復。無錫新廠預計2024年底投產,公司進入高資本開支投入期。1Q24公司資本開支3.03億美元,其中華虹8寸0.32億美元、華虹無錫0.71億美元、華虹制造2.0億美元。根據(600170),華虹無錫制造項目已于4月20日提前實現主廠房全面封頂。根據公司此前預計,2024年底將建成投片,形成1.5-2萬片12寸月產能,于3Q25完成第一階段即4萬片月產能建設,並在三年內逐步形成8.3萬片12寸晶圓的月產能。因此我們預計公司2024年-2026年資本開支將顯著提升,兩座新晶圓產線陸續投產亦帶來顯著折舊提升。
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